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国际开拓性金融机构重返中国债券市场新开拓银行首单人民币绿色金融债乐成刊行

来源: 网络整理 作者: 中国金融新闻网 发布时间:2016-07-28
  7月18日,新开拓银行(New Development Bank)乐成刊行了30亿元绿色金融债券。据相干人士先容,该期债券限期为5年,刊行利率3.07%,认购倍数3.1倍,吸引了境表里多元化的投资者踊跃认购,召募资金将专项用于金砖国度、其他新兴经济体以及成长中国度的绿色财富项目。该期债券刊行由中国银行作为牵头主承销商及簿记打点人,工商银行、建树银行、国度开拓银行、汇丰银行(中国)、渣打银行(中国)作为联席主承销商。中央结算公司作为债券托管结算机构,提供挂号托管、买卖营业结算、付息兑付、信息披露、债券估值等处事。经中诚信和连系伙信评定,该期债券的主体及债项评级均为AAA级。

  新开拓银行是由巴西、俄罗斯、印度、中国、南非等金砖国度成员国等比例出资设立的国际多边金融机构,作为现有多边和地区金融机构的增补,新开拓银行将增强金砖国度间的相助,促进环球经济增添与成长。本期债券是首只由总部在中国的国际开拓机构刊行的债券,也是时隔7年后国际多边金融机构重返中国债券市场的创新之举。

  此前,只有亚洲开拓银行(ADB)和天下银行团体(World Bank Group)旗下的国际金融公司(IFC)两家国际多边开拓机构在中国银行间债券市场刊行过此类债券。最近一次还要追溯到亚洲开拓银行于2009年12月刊行的10亿元人民币债券。

  市场广泛以为,本期债券刊行作为新开拓银行初次表态成本市场,为其下一步在环球范畴融资和成长奠基了基本。与此同时,此次新开拓银行绿色金融债以人民币计价,其乐成刊行反应了国际金融界对人民币的信念,也进一步促进了人民币国际化和人民币债券市场的开放成长。

  不少市场机构暗示,新开拓银行绿色金融债的刊行浮现了当下债券市场的两大热门趋势:

  一是敦促“熊猫债”市场成长。自国际金融公司和亚洲开拓银行于2005年在“熊猫债”市场率先破冰以来,陪伴我国债券市场的对外开放以及人民币国际化历程的加速,“熊猫债”市场迎来了一个可贵的成长机会期。新开拓银行债券刊行,有利于慢慢培养和聚积人民币债券环球刊行人和环球投资人,有助于加强中国在环球人民币债券市场的话语权和订价权。

  二是敦促绿色债券市场成长。本期债券是国际多边金融机构在中国刊行的首只绿色金融债券,是金融机构践行绿色成长理念的重要设施。据悉,本次绿色金融债券提名项目来自巴西、印度、中国、南非等成员国项目储蓄清单,安永作为独立第三方举办绿色债券认证。绿色金融是国际社会优化成长模式的重要前沿规模,也是我国当前推进供应侧改良、实现经济转型进级的重要抓手。中国绿色债券市场敏捷起步,有望成为环球最大的绿色债券市场之一。中央结算公司副总司理王平此前曾暗示,我国成长绿色金融意义重大、上风突出、潜力庞大,有望成为环球绿色债券市场的首要市场之一,市场必要做的是进一步从构建跟踪评价系统、完美信息披露尺度、培养绿色投资理念、推广绿色债券指数应用、增强绿色金融规模多条理交换相助等方面着手,不绝推进完美市场机制、扩展市场局限。

  据相识,中央结算公司高度存眷并起劲参加了绿色债券市场建树,在为绿色金融债和企颐魅债提供全生命周期打点处事的同时,一连推进存量债券绿色辨认和绿色债券指数体例等事变,并通过种种研讨勾当敦促相干制度和行业类型建树。此次新开拓银行刊行绿色金融债,中央结算公司为新开拓银行提供了更切合国际老例、更具有针对性的“点对点”式贴身处事,并将该期债券实时纳入“中债—中国绿色债券精选指数”,在债券市场对外开放历程中充实浮现了专业、高效、全面的国际化处事手段。

  作为牵头主承销商及簿记打点人,中行方面暗示,本期债券的乐成刊行,揭示了中行在境表里人民币债券规模的营业气力,将来,中行将不绝拓展与金砖国度、其他新兴经济体及成长中国度的金融往来,起劲践行国度“绿色成长”理念,一连构建环球化、全方位的绿色金融系统。
    责任编辑:中国金融新闻网

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